Salesforce 将整个 CRM 深度嵌入 Claude：销售员无需再打开 Salesforce 应用

Salesforce 和 Anthropic 周二宣布大幅扩展双方合作关系，该合作名为 Claudeforce，此举将全球最大的客户关系管理平台直接嵌入Claude——这实际上默认承认：企业软件的未来可能根本不再需要企业软件自身的界面。

此次公告的核心是 Salesforce in Claude，这是Anthropic旗下 Claude CoWork 的一款插件，内置37种预构建销售技能——涵盖会议准备、交易健康度评估及销售管线分析——使销售人员无需打开Salesforce本身，即可查询、更新并操作实时CRM数据。该产品今日起面向部分试点客户开放，公开测试版计划于9月推出，其他业务职能的额外技能将于第三季度起陆续上线。

Salesforce董事长兼首席执行官马克·贝尼奥夫（Marc Benioff）与Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊（Dario Amodei）原定于周二下午共同出席电视节目，时间恰在Salesforce公布季度财报数小时前——这一精心设计的舞台呈现，凸显了该合作对两家公司叙事框架的核心地位。

贝尼奥夫在一份声明中表示：“我们将全球排名第一的AI与排名第一的CRM结合在一起——集二者之长。”“此处，用户界面即AI——让你能够动态构建定制化应用，并回答任何企业级问题。仅靠概率性智能无法运营一家公司，而确定性系统又无法进行推理。”

但更具揭示性的表述出现在VentureBeat的独家专访中。Salesforce应用与营销总裁帕特里克·斯托克斯（Patrick Stokes）以一种甚至在两年前对主流SaaS供应商而言都难以想象的措辞描述了此次发布。

斯托克斯表示：“我们认为，此举或将类似于Claude Code为开发者所做的事情。我们认为，我们即将为知识工作者实现同样的突破。这完全是工作方式的全新范式。”

Salesforce如何将其无头CRM实验转化为一键式Claude插件

通往 Claudeforce 的道路始于3月，当时 Salesforce在TDX开发者大会 上发布了 Headless 360 ——这是一套API、MCP服务器及命令行工具集合，允许AI智能体直接调用Salesforce的数据、工作流及治理规则，且完全无需用户界面。

斯托克斯向VentureBeat表示：“我认为，我们的无头方法确实让世界略感意外，实质上是公开表明：这类智能体界面确实是使用Salesforce产品的极佳方式；我们并不介意你并非完全通过专为人类设计的用户界面来使用Salesforce产品。”

据斯托克斯所述，接下来发生的事情既具验证性又颇为混乱。客户争相将Salesforce的MCP服务器接入各类智能体界面——“但显然，Claude脱颖而出，”他说道。问题在于摩擦阻力。“每位用户都必须了解什么是MCP服务器。显然，普通知识工作者日常并不会接触MCP服务器。而且，即便你能找到它，又该如何将其接入？接着，又该如何确保其遵守用户的权限设置？”

答案来自一个意想不到的来源：Anthropic自身的员工团队。“我们与Anthropic坐下来讨论这一问题，他们表示：‘嘿，这实际上正是我们使用Salesforce的方式。我们几乎完全通过Claude以及一系列我们自有的技能和MCP服务器来使用Salesforce，’”斯托克斯复述道。两家公司决定将这一内部配置产品化为一款CoWork插件——管理员只需一次性连接，身份认证与权限管理均由中央统一处理，“从而神奇地解决了为每位用户单独配置MCP服务器的所有难题。”

在底层架构上，该方案刻意保持简洁。当销售人员要求Claude更新某笔交易时，Claude首先基于其可用技能——斯托克斯将其描述为“类人指令”——进行推理，以判断是否存在针对该任务的具体指导。若找到匹配项，则读取指令并执行至Salesforce的MCP服务器，该服务器继承用户的现有权限。“如果你不拥有该记录，或没有查看该记录的权限，那么MCP服务器同样不具备该权限，因此你既无法读取也无法写入该记录，”他解释道。对于企业采购方而言，这或许是本次公告中最重要的技术主张：无需部署新组件、无需重新审计、无需逐账户配置。

为何Salesforce称让销售人员驻留于Claude反而提升其平台价值，而非削弱

Claudeforce 所蕴含的战略张力显而易见：倘若销售人员开始常驻Claude而非Salesforce，Salesforce是否会随时间推移而变得愈发不重要？ 斯托克斯断然否定了这一前提。“我们完全未观察到此类现象，”他表示。“Salesforce的价值并不在于其用户界面本身，也不在于应用程序本身。Salesforce的价值在于其数据与元数据，以及多年来在Salesforce内部沉淀下来的编码化工作流与商业实践。我们正在做的，正是将这些价值暴露给一种全新的用户界面。”

他举出一个具体实例，说明Salesforce所押注的生产力计算逻辑。销售人员晨间例行工作——决定优先跟进哪些商机——传统上需打开商机列表，逐一点击进入每条记录，阅读活动日志与会议历史，并在脑中综合所有信息。“评估全部这些记录、加以综合并制定计划的过程，在Salesforce内部相当于约一万次点击，”斯托克斯表示。“如今你只需前往Claude，它便会为你自动执行全部操作，耗时仅约30秒。”

他论证称，其结果看似矛盾：“我实际上比以往任何时候都更频繁地使用Salesforce，因为过去为获取所需信息而反复点击的操作已不复存在。”

这种表述中隐含自身利益。Salesforce通过其无头消耗计价模式对此次新用例收费——“取决于你在Salesforce内的用户许可证版本，你实际上可获得越来越多的增量API调用权限，”斯托克斯解释道。客户则需另行与Anthropic签订合同，以支付Claude推理本身的费用。“目前你无法通过单份合同购买此服务，”他承认。这种双发票结构暗示着更深层的行业变革正在进行：企业软件经济正从按席位计费缓慢转向按消耗量计费。倘若智能体而非人类成为SaaS功能的主要使用者，按用户计费模式便失去逻辑基础；而Salesforce似乎正主动将API消耗量确立为继任指标，以免被他人迫使其做出调整。

Claudeforce对Agentforce及Salesforce-Anthropic联盟深化的意义

此次公告还引发了关于

Agentforce 的疑问，即Salesforce花费约两年时间大力推广的AI核心平台。斯托克斯（Stokes）谨慎地构建了一个分类体系，以区分二者。

‘这些并非可被视作等价物的苹果，’他表示，‘Agentforce真正面向自主性工作或直接触达终端客户的工作。因此请设想help.salesforce.com——这正是一种专为与终端客户交互而设计的代理（agent）实现。’相比之下，Salesforce in Claude‘则是一种知识型工作者代理……专为销售人员设计，帮助他们完成日常工作任务，而无需再执行传统工作流程中那些必须在用户界面中反复点击、自行整合数据的部分。’

这一区分看似清晰，却掩盖了一次真实的战略演进。2025年10月， 路透社（Reuters） 和 美国消费者新闻与商业频道（CNBC） 报道称，Salesforce正对其模型押注采取对冲策略，将OpenAI与Anthropic均纳入Agentforce，并甚至将Agentforce嵌入ChatGPT之中。

此后，Salesforce与Anthropic的关系显然已显著深化，趋近于一种首选联盟关系： 彭博社（Bloomberg）报道称 ，今年6月，Salesforce对Anthropic的投资估值约为50亿美元；而本周二发布的公告则确立Claude为Slack全平台默认模型——为其驱动 Slackbot、 Claude Tag 功能（该功能由Anthropic于6月预览发布），以及全新推出的 Slack Code 产品。Salesforce表示，其员工中已有83%使用Claude驱动的Slackbot，每年节省的生产力工时据称达380万小时。

对于Anthropic而言—— 《华尔街日报》（The Wall Street Journal） 曾报道，该公司正借筹备首次公开募股（IPO）之机扩充其企业合作伙伴计划——此次交易为其带来了一种极为宝贵的东西：将其产品分发至数百万名销售代表的日常业务流程中，而这些代表所在的企业早已将自身最敏感的商业数据托付给Salesforce。该交易同时也带来大量token消耗。‘一旦你开始使用它，你就会非常兴奋，并逐渐意识到它如何改善你的日常工作，’斯托克斯表示，‘是的，这势必会推动token消耗，而这显然也是Anthropic对此同样感到兴奋的原因之一。’

演示现场：AI生成的仪表盘与“氛围编码”式CRM的兴起

VentureBeat简报中最令人瞩目的时刻，出现在Salesforce产品管理高级副总裁香农·马修斯（Shannon Mathews）进行的实时演示中。她展示了一名销售人员向Claude提出请求：“安排一次每日简报，告诉我今天应将业务重心放在哪里。”

系统随即返回一份优先级明确的行动计划——例如标记出六项即将成交的机会尚无后续步骤（‘我确信我的管理层对此不会感到高兴，’马修斯开玩笑道），并从网络中提取出一家关键客户公司首席运营官（COO）的人事变动信息。‘它确实为我提供了今日及本周应聚焦时间的简洁行动指引，’她表示，并将这一愿景描述为赋予每位销售代表‘近乎一位AI首席营收官（AI chief revenue officer）’。

随后出现的部分则指向某种真正的新事物。马修斯生成了一份完整的销售仪表盘——一个‘指挥中心’——该仪表盘由Claude即时编码生成为本地HTML文件；其样式系应斯托克斯要求，‘仿照《迈阿密风云》（Miami Vice）与《创：战纪》（Tron）风格设计，只因我觉得这样很酷。’

‘这并非我们即将正式发布的一款产品，’斯托克斯表示，‘这是Claude利用Salesforce数据即时编码生成的……试想我们所使用的各类工具——Salesforce、Workday或其他任何系统——我们始终只能使用他人预先设定的用户界面。而现在，我们仅需调用Salesforce的数据与工作流，CoWork即可赋予你自由定制用户界面外观的能力。’

当被直接问及用户是否真能以‘氛围编码’（vibe code）方式完全自主构建包含操作与工具调用功能的仪表盘时，斯托克斯身体前倾回应道：‘人们将自行‘氛围编码’构建其CRM系统的设想，短期内恐怕难以实现。但我们的确观察到，人们渴望如此操作，而这也正是我们所赋能的能力。我们只是声明：请基于Salesforce来实现它……你是在受信任、受管控的Salesforce数据之上进行‘氛围编码’。’他提到，在最近于夏威夷举行的一场内部领导力峰会上，‘每一位’进行业务复盘汇报的销售高管，‘均携带着自己在CoWork内部亲手构建的、类似‘指挥中心’式的业务视图到场。’

更大的赌注：为何Salesforce正主动拥抱自身的去中介化

剥离品牌包装后， Claudeforce 实质上是一场豪赌：Salesforce认为，与其抗拒自身潜在的去中介化，不如主动拥抱它更为有利。平台变革的历史表明，那些抗拒新兴界面、而非竞相抢占其中关键位置的既有巨头，往往终将落败。Salesforce押注其护城河从来就不是Lightning页面，而是27年来积累的数据、元数据、工作流逻辑与治理能力——这些是任何大模型都无法凭空生成、亦无初创公司能够快速复制的资产。正如两家公司联合发布的上市材料所言，缺乏此类上下文的前沿模型，不过是‘一位从未见过你交易的天才’。

这一赌注蕴含真实风险。倘若界面层趋于商品化，定价权可能向掌控智能的一方转移——而Claude的所有者是Anthropic，而非Salesforce。按消耗量计费模式的转型，可能比API调用量增长更快地侵蚀席位（seat）收入。更广泛的市场对此类情形仍持审慎态度：路透社2月报道称， 美国软件类股票因Anthropic一项公告而出现反弹 ，这提醒人们，当前SaaS公司的估值在多大程度上取决于市场将AI实验室视为合作伙伴还是掠食者。 

此外还有一个不那么光鲜的问题：企业究竟能否切实获取所承诺的价值？高德纳（Gartner）预测，2025年全球终端用户在生成式AI模型上的支出将达到 142亿美元 ；然而麦肯锡（McKinsey）持续开展的 《AI现状》（State of AI） 研究一再发现：尽管采用率几近普遍，但大多数组织仍难以将试点项目转化为可衡量的底层业绩影响。Claudeforce给出的应对方案——预置技能、继承权限、一次性设置——本质上是在主张：投资回报率（ROI）缺口自始至终就是一个部署摩擦问题。

斯托克斯以近乎划时代的方式定义了这一时刻：‘Salesforce相信，SaaS的用户界面正经历一段相当显著的变革期，某些情况下甚至是聚合期。我们已看到AI借助编码代理（coding agents）改变了人们的软件开发方式；如今我们又看到，AI正在从根本上改变人们使用软件的方式——表面看来，这可能令人十分不安。但我们的经验表明，人们实际上比以往更频繁地使用软件，因为AI正在释放那些原本被人类自身点击操作与信息整合能力所束缚的潜在价值。’

这一说法究竟是富有预见性，还是仅为自身利益服务，将在未来几个季度内见分晓——其测试版将于9月上线，功能也将从销售领域扩展至服务、营销和商务领域。但周二公告所蕴含的象征意义已十分明确：Salesforce 花费27年时间打造了企业软件领域最具代表性的用户界面，却在周二上午向全世界宣告，其客户已不再需要它。这家曾教会企业如何点击的公司，如今正全力押注于一个理念：没人再想点击了。