星巴克自研软件替代微软、IBM、Oracle的消息，被多数人解读为“降本增效”，但这完全看小了。这根本不是一道省钱的计算题，而是一道产业权力的重组题。
当一家卖咖啡的公司，决定用AI自己写代码来替代全球顶级软件巨头的核心系统时，它释放的信号再明确不过：企业软件长达四十年的“License税”模式，正在被AI击穿。
过去，甲方购买的管理软件，买的从来不是代码，而是“确定性”。这些系统承载着复杂商业逻辑的最佳实践，定制成本高、替换风险极大——这正是软件巨头的定价权来源。
但AI改变了这个公式。AI辅助编程，让自研软件的门槛从“需要一支顶级架构师团队”降到了“需要几个懂业务的工程师加AI助手”。星巴克敢动Oracle的POS，不是因为它的程序员比Oracle更强，而是因为AI把“造”的成本拉低到了可以容忍试错的程度。
每年4亿美元的软件支出是诱因，但真正的底层逻辑是：当“买”的成本远高于“造”的边际成本，企业一定会选择夺回对自己核心系统的控制权。
这背后或许是一个更残酷的产业规律：所有以“信息不对称”和“实施复杂度”为护城河的软件生意，都会被AI削成商品。标准化的ERP、CRM、库存管理……这些过去需要数年实施周期的企业级软件，正在变成AI时代的“可编译配置项”。
更值得深思的是星巴克的战略意图：它不是在省钱，而是在把软件能力内化为核心竞争力。当每一家连锁品牌的POS系统都大同小异时，星巴克如果能用AI自研出一套实时库存、动态定价、个性化推荐深度耦合的系统，那就不是成本中心，而是利润引擎。
软件巨头们真正的噩梦不是失去这4亿美元的年费，而是星巴克开了个头——所有大型企业都会问：既然AI能帮我造，为什么还要买？
与此同时，我关注到：Oracle押注云基础设施、SAP被动放弃维保转型云端，它们都看到了这个趋势。但它们赌的是：企业最终仍需要“标准化平台+AI增强”。星巴克赌的是：AI将让“标准化”本身贬值，甲方自己才是自己最好的软件商。
这不是星巴克对抗Oracle，这是AI时代对旧软件秩序的一次公开处决。当每一个企业都有能力用AI定制自己的核心系统时，传统软件厂商的护城河就不再是代码，而是数据、生态和对复杂业务逻辑的理解——而那些，才是AI也抄不走的。
对软件巨头而言，警报已经拉响，但战场并未终结。胜出的关键，不是继续卖License，而是从“卖软件的人”变成“企业AI转型的合伙人”。否则，等待它们的不是衰落，而是被逐层“自研”瓦解的慢性死亡。
这场仗，始于一杯咖啡。但远不止于一杯咖啡。
