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从Salesforce亲手拆墙开始谈AI与业务流融合

2026 年 5 月 24 日

AI正在重塑业务流，Salesforce的“拆墙”战略揭示未来工作方式变革。核心内容： 1. 传统CRM界面设计的痛点与局限 2. Headless 360战略如何分离功能与界面 3. AI Agent通过MCP工具无缝融入业务流程

之前在做 CRM 的时候，除了正常的业务流程梳理、功能间的耦合设计、业务字段的计算逻辑设计外，有一件事也会花费我大量的时间：页面布局。

客户列表要显示哪些字段？字段顺序怎么设置才看起来更有逻辑？

客户详情页放哪几张图表，附件区域摆在哪，怎么让销售一眼就看到他最需要的信息—这些决策，当时的项目名称叫「客户360」，听起来高大上，但本质上就是在想：用户打开这个客户的时候，能不能一目了然地知道这个客户的关键信息。

我以为这会是 CRM 工作里长期要打磨的东西之一。

但最近 Salesforce 干了一件事，让我觉得这件事有可能没那么重要了。

2026 年 4 月，Salesforce 在 TDX 开发者大会上发布了一个叫 Headless 360 的战略。

发布会上，Salesforce 联合创始人 Parker Harris 说了一句话，我觉得挺值得停下来想的：

“我亲手建了 Lightning UI，我为它付出了很多。但为什么你还要登录 Salesforce？也许你永远不需要了。也许你会去 Slack。”

这不是一个分析师在预测趋势，是一个把这个界面一行一行做出来的人，在台上说：也许你们不需要它了。

“无头化”这个词听起来有点吓人，但逻辑其实不复杂。

我们现在用的大多数软件，都是 GUI——图形用户界面，就是那种有按钮、有菜单、有页面的东西。在 GUI 出现之前，电脑的交互方式是 TUI，纯文字，你敲命令，它返回结果，没有任何视觉包装。

GUI 的出现让软件变得“人人可用”，但也带来了一个副作用：功能和界面越来越深度绑定，你想用某个功能，就得进入它为你设计好的那个页面。

Salesforce 就是这套逻辑的集大成者。想看客户数据，打开 Salesforce；想审批一个机会，打开 Salesforce；想跑一份报告，还是打开 Salesforce。界面是唯一的入口，你没有别的选择。

Headless 360 做的事情，是把这两层拆开。

功能还在，数据还在，逻辑还在——但界面不是唯一的入口了。

比如，你的销售可以在 Slack 里完成一个合同审批，全程不用打开任何 CRM 页面。更极端的是，你的 AI Agent 可以在后台自动跑完一整套销售流程——读客户数据、判断优先级、触发下一步动作，全程不需要有人登录任何界面。

Salesforce 还同步推出了 60 多个 MCP 工具——MCP 是今年 AI 圈里出现频率很高的一个词，可以理解成专门为 AI 代理设计的“接口语言”。以前 API 是给程序员用的，现在 MCP 是给 AI 用的。

Salesforce 这批工具，让 AI Agent 不需要复杂开发，就能直接读懂你的销售Pipelines、客户记录、合同状态。（如果不知道MCP是什么，可以看看这篇：从Token到Skills，你真的知道AI在说什么吗？）

Salesforce 自己也给出了一个数字：Slack 上的自定义 AI Agent，从今年 1 月到现在，增长了 300%。换句话说，已经有越来越多的操作，正在绕开界面发生。

让我真正在意的，其实并非 Salesforce 又堆砌了多少新功能，而是这位 SaaS 巨头正在亲手重新定义“软件与业务流程的融合边界”。

从我开始工作，回顾 SaaS 进化的三个阶段：

- 1.0 时代（物理连接）：我刚入行时，系统对接主要靠单点登录（SSO）和数据回传，像是把两个孤岛生硬地连在一起。当时通过A系统打开B系统，就像是把B系统硬塞到A系统中，非常的违和与割裂。

- 2.0 时代（逻辑融合）：随着 API 生态的成熟与逐步开放，数据实现了“无痕”流动，系统间开始有了真正意义上的打通。在这个阶段，我们可以在企微中完成CRM中的审批，不用真正打开CRM系统。

- 3.0 时代（能力解构）：也就是现在，Salesforce 主动拆掉 GUI（图形界面），向 CLI（命令行）和 MCP（AI 接口协议）全面开放。

这意味着，软件开始“去实体化”。未来，你可能在 Cursor 写代码、在 Slack 聊方案、或在任何 AI Studio 中和自己的Agent聊天时，都可以无缝使用在Salesforce上的数据和业务流程。

这给行业留下了两个需要完成的命题：

- 对企业而言：业务团队必须成为“流程架构师”。你得比谁都清楚，哪个节点该接入哪个产品的哪个AI能力，才能完成业务的“AI 原生化”（前提是企业本身已经完成了AI基建的建设）；

- 对 SaaS 厂商而言：界面是否「好用」正在失去权重。真正的生死战，在于是否能尽快将核心能力颗粒化，从而能够快速接入企业AI驱动的业务流程中。

与大家共勉。

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