OpenAI搭台：AI应用繁荣周期的起点？

OpenAI 正在把“搜索（GPT Search）＋智能体（AgentKit）＋应用商店（Apps in ChatGPT/Apps SDK）＋内容/分发（Sora App）＋会话内交易（Instant Checkout）＋个性化起点（Pulse）”拼成一个会话式“智能操作系统（Smart OS）”的雏形。

看完OpenAI开发者大会以后，最大的感受！

先说说我的总体看法：

1. ChatGPT 正在从“应用入口”升级为“类操作系统（OS）”
   官方上线“Apps in ChatGPT”（内嵌可交互应用＋Apps SDK），并计划年内开放提交与变现/目录分发——这像是“App Store 时刻”的开场白。
2. 从“模型能力”转向“代理与工作流平台”
   发布 AgentKit（可视化编排/评测/Evals/强化微调 RFT）与企业级 Connector Registry 与 Guardrails，瞄准“可部署、可评测、可治理”的生产级 AI 代理。
3. 商业闭环进一步打通
   上周上线 Instant Checkout（Stripe 协议 + Etsy 先行，Shopify 将至），DevDay 又把“应用＋电商”拼好，明确朝“代理式电商”演进。
4. 规模与供给两端同步抬升
   OpenAI 披露 800M+ 周活用户、API 6B tokens/min 的负载，且与 AMD 达成 6GW 级算力长期供给协议（含最高约 10% 股权期权），为 2026 年起的大规模部署备货。
5. “日常起点”之争开启
   ChatGPT Pulse 把 ChatGPT 变成“每天第一眼”的个性化动态（连接邮件/日历，现为 Pro 用户预览），广告暂不落地但“并不排除”。

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一、发布要点（产品面：一眼看懂）

Apps in ChatGPT + Apps SDK（预览）

聊天中直唤应用（如“Spotify 给我做一份派对歌单”），支持地图/播放列表/演示等交互组件；首批伙伴含 Booking.com、Canva、Coursera、Expedia、Figma、Spotify、Zillow，欧盟区域“稍后”。年内开放提交与变现，并上线目录。底座采用 MCP（Model Context Protocol）。

AgentKit：Agent Builder（可视化工作流/版本管理/内置评测）、ChatKit（嵌入式聊天 UI 组件）、Connector Registry（统一数据/工具治理）、Guardrails（开源安全护栏）。

Evals升级（数据集/轨迹评分/自动 Prompt 优化/第三方模型评估），RFT 强化微调：o4-mini GA、GPT-5 RFT 私测。

Codex GA：编码代理全面可用，新增 Slack 集成、Codex SDK、企业级管控；官方称内部“几乎所有代码都在借助 AI 编写”。

模型与多模态（DevDay 汇总页）：GPT-5 Pro（API 高精场景）、Sora 2（视频生成接入 API）、gpt-realtime-mini（低成本语音）、gpt-image-1-mini（低成本图像）。

Agentic Commerce：Instant Checkout（Etsy 已开、Shopify 将至；开源 Agentic Commerce Protocol），把“发现→转化”收敛到对话。

Pulse（个性化“晨报”）：读取你授权的聊天记录与连接器（Gmail/Calendar 等），每天生成主题卡片；仅 Pro 预览，广告暂无计划但不排除。

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二、战略位势（从“入口”到“系统”）

平台跃迁：Apps SDK + 目录 + 未来变现 ⇒ ChatGPT = 会话式“微应用 OS”。这不仅吞并“网页-搜索-跳转”的传统路径，更把 UI 迁移到“对话＋内嵌组件”，类似把“原生 App”折叠进对话流。

从模型到“可运营的代理”：AgentKit 用版本化编排＋评测＋安全护栏＋前端套件把代理做成“产品级工厂”，解决行业痛点（不可测/不可控/难部署/前端成本高）。

从流量到交易：Instant Checkout + Apps ⇒ 发现-交互-支付同域完成；“搜索-站外导流-结算”的链路被压缩，平台议价力上升。

算力护城河：6GW AMD 合作（MI450 自 2026H2 量产部署）是对“长期供给约束”的正面回应，支撑“代理+应用商店+视频”并发负载。

对于软件行业意味着什么？

• 分发与交易被“折叠进对话”
  ChatGPT 变成“对话式应用层”，应用直接在聊天里被调用并完成行动/结算，重塑软件的获客、交互与转化路径。对“搜索→跳转→注册→支付”的长链条是降维打击。
• 架构从“API-first”迁到“Agent-first”
  AgentKit 把编排、前端、评测、治理与强化微调（RFT）打包为一体化生产线，显著降低把代理送上生产的门槛。
• 商业模式多元化
  除订阅/席位外，叠加会话内 GMV 抽费 + 应用目录变现（待公布），SaaS 收入结构和增长逻辑将被改写。
• 供给面加杠杆
  OpenAI-AMD 的 6GW 供给协议锁定了 2026H2 起的大规模部署能力，为“应用×代理×视频”的并发铺路；开发者面向 8 亿+ 周活 的分发面，行业进入“平台位势重排期”。

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所以OpenAI 正在变成一个会话式“智能操作系统（Smart OS）”的雏形。

1）入口层：从“网页→App 图标”迁到“对话即入口”

Apps in ChatGPT，把 Spotify、Zillow、Figma、Canva、Expedia、Coursera 等“应用”直接内嵌到聊天里，用户不再跳走，在单一会话中完成检索、配置与操作；年内将开放提交与目录分发（相当于“App Store”开场）。

ChatGPT Search（官方“搜索”产品）已面向所有地区开放使用与 Chrome 扩展，把搜索流量纳入 ChatGPT 语境，减少“搜索→链接→页面”的摩擦。

Pulse（个性化“晨报”）把邮件/日历/历史聊天等授权信息汇总成每日卡片流，官方强调暂不投放广告但不排除未来探索。

2）运行时层：把“智能体＋应用”做成可运营的系统

AgentKit（含 Agent Builder/ChatKit/Evals/RFT/Connector Registry）把编排、前端嵌入、离线评测与强化微调连成流水线，解决“可测、可控、可治理”的落地难题。

Apps SDK + MCP：应用通过 Apps SDK 在 ChatGPT 内渲染交互组件，并以Model Context Protocol（MCP）连接外部工具/数据；微软已在 Windows/开发栈宣布拥抱 MCP，互操作标准开始形成网络效应。

媒体与分发：Sora 2 接入 API，同时推出 Sora App（短视频式分发/创作），把“生成→分发→消费”闭环迁到自有域。

3）商业闭环：从订阅席位到“会话内 GMV + 目录变现”

Instant Checkout

已支持在 ChatGPT 内直接购买（Etsy 已开、Shopify“即将”），官方明确这是会话内电商的第一步。对软件与商家而言，这是从“获客→跳转”到“会话即交易”的结构性变化。

Apps 目录的提交流程与变现规则将决定“ChatGPT App Store”的生态激励与排序逻辑（目前官方表述：年内开放提交、货币化细则将公布）。

算力护城河：与 AMD 的 6GW 多年期协议（2026H2 先上 1GW/MI450）为“搜索×应用×视频×智能体”的并发需求预留供给弹性。

4）竞合态势：谁能与“Smart OS”分庭抗礼？

Google 当前看起来是唯一能全维度应战的对手：

拥有 默认搜索入口（AI Overviews/AI Mode 正把搜索转向“对话答复＋行动”）、Android/Chrome 的系统级分发、以及 Gemini Apps/Workspace/Agentspace 的企业工作流渗透力。

但 Google 的“AI Mode/Overviews”在一致性与场景覆盖上仍处动态调参与区域化推进阶段（对敏感话题常做“禁触/降级”处理），给了 ChatGPT 在“统一体验 + 生态速度”上的窗口。

OpenAI 的相对位势：

分发：ChatGPT Search + Apps 目录 + Pulse 提供“日常起点”的三叉戟；

标准：MCP 在 Windows/微软生态加速普及，降低“被一家应用平台锁定”的担忧；

5）对于软件行业，有多个维度的结构性影响：

1. 分发权迁移：从网页/商店 → 对话入口

   Apps SDK 让 Spotify/Booking/Zillow 等应用“被上下文召回”，用户不再离开 ChatGPT 即可完成任务；这会压缩 SEO/比价导购/跳转广告的中间地带。

2. UI范式：从重前端到“微界面 + 对话逻辑”

   开发者用 Apps SDK/ChatKit 输出“轻 UI 组件 + 语义交互”，大量 B/S 复杂前端被“对话＋控件”替代，产品团队更像在编排动作与状态而非页面栈。

3. 架构与工程：Agent-first 供应链成型

   Agent Builder（可视化、多代理）、Evals（数据集/轨迹评分/自动提示优化/第三方模型评测）、RFT（o4-mini GA、GPT-5 私测）把“可测、可控、可演进”前置，企业可以按模板化流水线上线代理。

4. 互操作标准：MCP 成为“AI 的 USB-C”

   Apps 基于 MCP 扩展，统一把外部数据/工具接入到对话；Windows 与多家厂商近月跟进支持，预示跨平台兼容的网络效应。

5. 商业模型：订阅 × （会话内）交易 × 目录分发

   Instant Checkout 已在美区对接 Etsy（Shopify “即将”），OpenAI 收取成交小额费用；目录变现“年内公布”。SaaS 将从“月费+席位”扩展到“任务/成交驱动”的复合收入。

6. 行业势能：平台与生态的再分层

   拥有强场景+强库存/服务的垂直应用更易在 Apps 里获得“原生召回”（旅行、地产、设计、教育、音乐等首发伙伴已在列），长尾应用可借目录触达 8 亿+ 用户。

7. 企业 IT 与数据治理：从“集成”到“注册/管控”

   Connector Registry + 全局 Admin Console 支持跨组织域/SSO/多 API 组织统一治理，降低“影子 IT”与数据外泄风险。

8. 安全与合规：护栏工程化

   可在 Agent Builder 里启用开源 Guardrails（PII 屏蔽、Jailbreak 检测等），安全成为产品形态而非“上线后补锅”。

9. 生态竞合：搜索/广告/电商链路再排位

   当“发现→对话→转化”在域内闭环，部分检索与导购位点被蚕食；媒体侧开始讨论“Chat-OS”对默认入口的冲击。

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二阶效应（分赛道）

• 横向 SaaS（CRM/HR/ITSM/协作）
  从“席位授权”转向“代理完成工作量/节省时耗”的 价值计费；帮助台、报销/采购、入职培训等可先行。
• 电商与本地生活
  会话内结算把“选品→支付→履约”压缩；对带货/导购类软件是替代性冲击，但对库存/履约强的商家是新流量入口。
• 设计与内容生产
  设计/课程/地图等交互控件进入聊天，协作链缩短；“对话即编辑器”，对纯工具型网页前端是冲击。
• 旅游/地产/票务
  交互地图/筛选在对话内完成，转化路径缩短，平台议价力上升（早期伙伴已上线）。
• 开发者工具
  Codex GA + Apps/Agents 一体化，插件/扩展市场将被“应用目录＋嵌入式代理”重构。

是不是其他SaaS就沦为了打工人的角色，听从ChatGPT的调度？

OpenAI 现在确实在把“入口（Search/Pulse）+ 身份/偏好 + 代理（AgentKit）+ MCP 应用层 + 支付结算（Stripe/ACP）”拼成一个会话式“智能操作系统”雏形；(B) 它公开宣称走开放标准（MCP/ACP）、不强制更换商家体系且“结果不偏好自家结算”，以降低“平台挟持”的观感；(C) 至少在现阶段，会话内购物要求显式逐步确认，并没有提供“默认自动下单”的开关（这既是产品选择，也是合规约束）。

1) “全部帮ChatGPT打工”会不会发生？

会发生一定程度的“供给侧被平台化”（分发、身份、支付与排序都在 ChatGPT 内完成），但不等于所有应用公司都只能当外包：

分发与排序：Apps 直接在对话里被召回，OpenAI 会做目录与在聊内的“推荐/调用”，这天然形成平台的流量与排序权。

支付与结算：Instant Checkout 由 Stripe 驱动的 Agentic Commerce Protocol（ACP）承载，OpenAI 明确写了“商家是商户记录（merchant of record）”“可用原有支付/风控/客服系统”，且商品结果“按相关性排序、未偏好支持即买”，“商家按成交付小额费用”。这与传统“平台大闭环”不完全相同，平台税意图被弱化。

数据与同意：Apps/MCP 要明确权限与用途，Pulse 也强调用户可管理研究与卡片；这会限制平台直接“拿走一切数据”的空间。

对于ChatGPT，这更像“强分发的开放平台”，平台仍会抽象出“用户/上下文/支付/结算”的公共层，但商家与开发者可以保留系统与客户关系。平台会攫取一部分“入口和排序的地租”，但不必然演化为“全栈闭环的盘剥”。

2) 历史上有什么可类比的“case”？

• Apple App Store（入口+身份+支付+审查+佣金）：最像“系统级应用商店”的前例，强分发+强支付（IAP）+规则/抽成（15–30% 分级）。差异是苹果是OS 内建闭环，而 ChatGPT 走 MCP 开放协议；欧盟下苹果也被迫开放侧载/替代商店。
• WeChat 小程序 + WeChat Pay（超应用）：最像“对话/社交即操作系统”的样板——流量入口、轻量应用与内建支付在同域完成。ChatGPT 的 Apps SDK + Checkout 的路径高度相似，只是面向全球、以 MCP/ACP 开放标准推进。
• Facebook 平台 + Credits（社交图谱 + 虚拟币）：当年试图把全站付费统一到 Credits（30% 抽成），但最终关停，说明“把支付端也强行标准化”在监管/生态上阻力极大。ChatGPT 这次通过 开放的 ACP + Stripe 避免重走“强行统一币种”的老路。(
• Google（Search/Android/Play/Ads → AI Overviews/AI Mode/Gemini Agents）
• 谷歌正把搜索与浏览器变成“对话+行动”入口，并在 AI Overviews/AI Mode 中直接投放广告；Android/Chrome 的“默认入口”能力依旧强，是唯一可从“系统层+浏览器+搜索”对冲 ChatGPT 的对手。
• Microsoft（Windows/Office/Teams + Copilot + MCP）：公开宣布全栈支持 MCP，推动“开放代理网络”；这意味着微软选择“兼容并蓄的工具/协议标准”，而非单一闭园。
• Salesforce AppExchange / Slack 平台：企业工作流商店与聊天平台生态的成熟样板，说明企业分发+身份+账单的“平台税/治理问题”会长期博弈。

OpenAI 的确在搭“入口 × 代理 × 应用 × 结算”的平台级大局；对于其他开发在ChatGPT平台上的APP应用来说，不是“全都打工”：它现在押注 开放协议（MCP/ACP）+ 明示同意 + 商家自留系统 来缓解“平台税”争议。

当前从拐点的角度，是AI应用爆发的“强拐点的就位与点火”

三大飞轮（前面讨论过）：为何这是“应用层点火”的结构时刻？

1. 入口飞轮
   Apps in ChatGPT / Apps SDK 让应用被上下文召回并在对话中以交互卡运行，首发伙伴（Booking、Canva、Coursera、Expedia、Figma、Spotify、Zillow）与“年内提交/目录”= 完整分发面；Pulse（Pro 预览）瞄准“每日第一眼”，Altman 明确现阶段无广告计划但不排除。这对“习惯形成”至关重要。
2. 运行时飞轮
   AgentKit 把编排（Agent Builder）＋前端（ChatKit）＋评测（Evals/轨迹评分/自动提示优化）＋RFT 串成一条龙生产线 —— 代理从“Demo 工具”变成“可运营软件”。
3. 交易飞轮
   Instant Checkout + Agentic Commerce Protocol（ACP）把“发现→转化”前移到会话；商家仍是 merchant of record，平台抽小额成交通道费，利于生态放量。

三轮同转的前提是平台规模：官方口径 800M+ 周活、4M 开发者、API 6B tokens/min，足以承接“App/Agent/交易”的并发。

所以，这场 DevDay 把“入口（Apps in ChatGPT / Search / Pulse）× 运行时（AgentKit＋Evals/RFT）× 交易（Instant Checkout＋ACP）”拼成闭环，配合800M+ 周活 & 4M 开发者 & API 6B tokens/min 的供给侧现实，意味着“应用层可规模化”的结构条件已满足；但是否升级为“超级拐点要看接下来 1–2 个季度采用与变现曲线是否共振爬升。

我给到位势判断：L1/L2 之间，离“超级拐点”只差三把钥匙：

• Apps 目录的留存与召回率稳定上行；
• 会话内 GMV，在 Etsy→Shopify 扩张后出现“环环相扣”的爬坡；
• AgentKit 在企业侧的 GA 落地率（评测/Evals 与 RFT 带来的可控可靠性）明显提升。

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全文完。