导语
2025年5月29日，美国特别竞争研究项目（Special Competitive Studies Project，SCSP）和情报公司Strider联合发布了题为《中国人工智能基础设施激增》（China's AI Infrastructure Surge）的报告。该报告从美国视角出发，深入剖析了中国在人工智能基础设施领域的快速发展，旨在为美国政策制定者和战略利益相关者提供参考。报告认为，中国人工智能基础设施的建设是一个由国家主导的、全球性的网络化行动，对美国及其盟友产生了深远的影响，将重塑人工智能领域的竞争格局。
中国人工智能政策分析
AI POLICY ANALYSIS
01
算力基础设施政策分析
该报告聚焦中国在算力发展蓝图上的关键政策文件。这些文件包括2017年7月出台的《新一代人工智能发展规划》，2020年提出的“东数西算”战略，以及2023年发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》和《关于加快建设国家一体化算力网络的指导意见》。特别是《算力基础设施高质量发展行动计划》，该文件设定了到2025年将中国总计算能力提升至300 EFLOPS的宏伟目标，其中105 EFLOPS将专门用于人工智能计算领域，以支持AI技术的深入发展和应用。
报告深入阐述了中国在计算资源分类上的政策导向，明确区分了通用计算、智能计算和超级计算三种类型。中国的政策文件强调在数据中心内综合运用这些计算类型，旨在平衡对智能计算的大量需求，以实现计算资源的最优分配。
此外，报告还指出，中国的政策制定者正致力于优化开发者获取计算资源的方式。他们鼓励服务提供商开发创新的获取模式，这些模式将打破传统的昂贵长期租赁和订阅制度，转而采用更为灵活的按需或即用即付模式。这样的转变有望为小型人工智能开发者营造更加公平的竞争环境，降低他们的运营成本并提高资源获取的便捷性。
报告还特别提到了上海、杭州等地方政府为促进计算资源的可及性所采取的积极措施。这些地方政府通过实施“计算代金券”政策，为使用和提供人工智能创新计算资源的企业提供激励，进一步推动了计算资源的普及和应用。这些政策不仅有助于降低企业的经济负担，也为人工智能领域的创新和发展提供了强有力的支持。
02
应用与算法政策分析
Strider的研究揭示了中国在应用与算法领域的政策支持广泛而深入，其政策覆盖了数据资源供给、沙盒测试环境、人工智能应用代金券发放，乃至直接的资金援助，充分展现了中国在全国范围内推动软件创新的坚定决心。
具体而言，杭州和深圳等地为人工智能企业提供了直接的资金支持，以激励技术创新和产业成长。北京倡导众包数据标注项目，力图打破数据标注的瓶颈，而广东通过构建大湾区数据特区，积极引入“海外数据”。此外，众多地方政府积极推动“场景创新”，将实际应用场景作为检验人工智能技术成熟度的重要试验场。
03
通用人工智能（AGI）与具身智能政策分析
中国的政策制定者在追求通用人工智能（AGI）的过程中，并未将其局限于一个抽象的概念，而是着眼于其具体的应用潜力。“具身智能”正是这一思路的生动体现。2025年，中央政府工作报告首次将“具身智能”列为驱动中国经济增长的未来动力之一，标志着这一概念在国家战略中的重要地位。
响应这一号召，上海、北京、浙江等国内主要创新中心在过去几个月内，已经相继出台了相关政策、法规或设立了发展区域，以促进具身智能的深入发展，已经开始显现出积极的成效。
中国人工智能数据中心分析
AI DATA CENTERS ANALYSIS
报告强调，截至2024年年中，中国已经建成或正在建设中的专业人工智能数据中心数量已超过250个。Strider利用其开源情报搜集能力，识别出了其中的207个。除西藏外，中国每一个省级行政区都至少拥有一个人工智能数据中心。然而，超过半数的数据中心集中在十个省级行政区内。另外有两个数据中心位于中国境外，一个在菲律宾的帕西格，另一个在印度尼西亚的雅加达。
中国人工智能数据中心利益相关者分析
AI DATA CENTERS STAKEHOLDER ANALYSIS
Strider识别了318个与中国人工智能数据中心相关的利益相关者，包括77个政府机构、13个大学/研究机构和228家公司。进一步分析发现，13家公司在“五眼联盟”国家或日本拥有海外业务，并与至少三个中国AI数据中心存在关联。
中国人工智能中心案例研究
AI DATA CENTER CASE STUDIES
该报告选取了成都智能计算中心、海南海底智能计算中心、北京海兰信数据科技股份有限公司、北京新网数码信息技术有限公司以及海南省交通投资控股有限公司（简称“海南交投”）等项目，对中国人工智能数据中心进行了深入的案例分析。分析结果揭示，尽管中国在人工智能数据中心的建设上强调了国产计算基础设施的重要性，但在技术层面上，这些中心仍然在很大程度上依赖西方技术。例如，成都中心使用了多种由外国公司开发的软件应用，从基础编译器和并行计算工具到流体动力学、机器学习和电磁学的高级程序。截至2023年，成都中心使用的49个软件应用是由外国公司开发的，而由中国公司开发的仅有11个。
应用与算法
APPLICATIONS AND ALGORITHMS
提供人工智能能力的软件平台是中国人工智能基础设施建设的第二大组成部分，其提供的人工智能服务需在政府批准后才能部署，主要受《生成式人工智能服务管理暂行办法》和《深度合成互联网信息服务管理规定》两项法规的约束。Strider对在中国网信办注册的2000多家公司进行了筛查，发现208家公司与军事、国防或受限实体有联系。具体来说，135家公司有军事关联，141家与国防工业体系相关，23家与美国政府限制名单上的实体有关联。
建议概览
RECOMMENDATIONS
01
对美国政策制定者的建议
①限制与安全相关的人工智能基础设施开发商：报告建议美国商务部工业与安全局（BIS）将与军方有直接联系但尚未受到限制的AI基础设施开发商纳入监控名单。
②利用中国对外国软件的依赖施加战略压力：报告建议制定出口控制政策，针对中国AI基础设施中嵌入的关键软件工具，与盟友协调限制其更新和技术支持。
③加强国际合作以监控和应对中国人工智能基础设施扩张：报告建议美国与盟友共同监控和应对中国AI基础设施的全球扩张。
02
对行业领袖及投资者的建议
①提升风险意识：报告建议加强对中国AI竞争策略的认识，以减轻相关风险。
②深入了解竞争环境：报告建议行业领袖和投资者要识别中国竞争对手及其背后的支持体系，评估风险并制定应对策略。
③密切监控中国动态：报告建议实时跟踪中国企业的策略，及时应对以降低潜在风险。
报告认为，这些做法的采用将加强美国和盟国的人工智能产业作为国家安全的支柱，保护关键技术免受不利利用，并确保长期的战略和经济竞争力。
AI思享家评述
AI Thinker‘s Insights
1.这份报告肯定了中国在AI基础设施方面的快速发展，但也流露出明显的担忧，甚至多次强调中国AI的进步对美国国家安全和技术领先地位构成了挑战。这反映出美国对华战略竞争的思维模式，以及对中国科技崛起的复杂心态。
2.报告站在美国视角，提出了针对中国AI发展的应对策略。对此，我们预判美国下一步可能采取的行动将集中在以下几个方面：①扩大实体清单：将更多中国企业纳入出口管制实体清单，限制其获取先进技术和设备。②强化供应链限制：通过软硬件供应链对中国施压，试图阻碍中国AI产业发展。③多维度监控：从战略、技术、产业等多维度密切关注中国AI的发展动态。④“小院高墙”策略：一方面，团结盟友，以“小圈子”打压中国AI发展；另一方面，在人才、项目等方面全面切断与中国在AI领域的合作。
然而，近年来中国在AI领域的强势发展已经证明，实体清单非但无法遏制中国，反而成为对中国企业实力的“变相宣传”。短期内，这些限制确实可能影响中国AI的发展速度，但从长远来看，必将倒逼中国AI生态的自主可控，加速软硬件的国产替代进程，推动全产业链的适配和完善。随着美国国力和国际地位的相对下降，“小院高墙”的号召力也日渐式微。历史终将证明，哪个国家在AI发展中更具责任感，更能让AI惠及全人类。
3.需要注意的是，该报告的数据主要基于开源信息，且未区分FP32和FP16算力精度，因此准确性和时效性存在一定局限。此外，报告作者的美国背景可能使其价值观取向和潜在利益冲突影响结论的客观性。建议读者在阅读报告时，结合其他来源的信息进行综合评估，并对报告中的结论和建议保持审慎的态度。
